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:: 今晚(07月29日)黃金及外匯走勢分析 :: / 每日分析


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 英皇金融NM23今晚(0729)黃金及外匯走勢分析 :

已發佈經濟消息及數據:

1)       國際貨幣基金 IMF 警告,歐元區經濟前景溫和,可能需要延長印鈔購債計劃。IMF 指中期增速將溫和,敦促歐盟央行維持印鈔,或許要延長到原定計劃結束時間明年末以後。

2)       希臘證券監管機構表示,雅典證券交易所將在週三或週四重開,每日只對希臘投資者短時間開放。

3)       評級機構標普:下調巴西信貸評級展望,從穩定降至負面,目前評級為BBB-

4)       美國造幣局表示,今週將會有 300 萬盎司 2015 年鷹揚銀幣供應配額出售;美國造幣局在 7 7 日售罄鷹揚銀幣,今月至今共銷售270 萬盎司鷹揚銀幣。

 

在今晚深夜二時正,美國聯儲局公佈的會議聲明對金融市場應有決定性的影響,由於副主席Fischer,鷹派的聖路易區總裁Bullard 乃至鴿派的紐約總部總裁Dudley 都暗示9 月中會議理應可開始首度加息,今晚的會後聲明就應有措詞變化去鋪排市場的心理準備。故此首先要回顧上次 6 18 日發佈的會後聲明內容,有所比較下才知變化有何啓示性。首先說開場白一段,聯邦公開市場委員會(FOMC) 4月份會議以來獲得的信息顯示,在首季變動不大後,經濟活動一直在溫和擴張。就業增長的步伐加快,失業率保持穩定。基本上,一系列就業市場指標顯示就業資源使用率不足的情況有所減輕。家庭開支增長溫和,樓市亦出現一點改善,但企業固定投資和凈出口保持疲弱。通脹率仍處在委員會的較長期目標以下水平,部份是因之前能源價格下跌以及非能源產品進口價格降低,能源價格看來已經穩定下來。基於市場的通脹補償指標仍低,調查顯示較長期通脹預期仍穩定。由於次季經濟增長率及重要的薪酬數據有待明後兩日公佈,這段說法除了會把4 月份會議改為6 月份會議之外,大體上應無甚變動。重點在於對前景風險的描述變化,上次聲明指出,委員會預計經濟和就業市場前景的風險接近平衡,預計短期內通脹率將保持在近期低水平附近,但委員會預期隨著就業市道進一步改善以及能源和進口價格下挫的暫時性影響消退,通脹率中期走勢將逐步升向 2.0%目標。委員會將繼續密切留意通脹走勢發展,預計在就業市場出現進一步改善以及對通脹率將在中期升向 2.0%目標有合理信心時,就會適合上調聯邦基金利率云云。如果有意鋪排9 月中會議加息,今次聲明對油價的基數效應可能說得更白,並暗示第四季通脹率或會因而加速,如是即會激發美元飆升及貴金屬挫落的後果。但隨著近期中國股市的動盪乃至油價下跌,如果聯儲局關心其可能的拖累效應,在政策聲明中沒有任何變化將強化加息時間延遲預期。在這種情況下,美元將受害而推動貴金屬反彈。

 

美聯儲北京時間周四凌晨02:00將發布7月貨幣政策聲明,投資者料密切關注聲明措辭的變化,以尋找9月首次加息的蛛絲馬跡。不過,調查顯示經濟學家多數認為周四加息的幾率為零,9月加息的幾率在50%。美聯儲在今年稍早暗示,如果美國經濟持續改善,將在短期內升息,不過,中國經濟成長放緩和商品價格下跌,使人懷疑美聯儲會否推遲升息。但前達拉斯聯儲主席費舍爾周二表示,美聯儲正非常、非常密切關注中國的局勢,但中國股市動盪並不一定會影響美聯儲的加息步伐。

 

貴金屬方面,美國公佈數據表現參差不齊,7 月份消費信心指數意外挫落到自去年9 月以來最低水平,而且股市有說法指聯儲局加息時間會延後到12 月,會議前夕金價靠穩。值得一提的是黃金礦業服務公司GFMS發表了一個季度報告,指出第二季全球黃金需求降至2009 年以來最低水平點,因中國資金流向股市,而且印度的黃金進口量降至五個季度的最低水平。6 月中以來中國股市大跌對黃金於事無補,中國和印度是全球主要黃金消費國,但那裡的黃金需求沒有強勁增長。GFMS 表示,第二季金幣和金條需求較上年同期減少12%,較 2013 年第二季峰值低約 63%。珠寶是最大的消費領域,該領域的黃金消費減少 9%,產量下降6%。第二季整體實貨需求量為858 噸,較上年同期減少14.2%GFMS 指出,中國第二季金條與金幣購買量較上年同期大減 26%,至 35 噸,創下自 2009 年以來最低水平;珠寶購買量下滑 23% 102 噸。即使第二季印度對珠寶的消費增長2.5%158 噸,但進口總額下降10%至五個季度以來最低水平。報告指出,1-6 月份期間,中國與印度的黃金消費量幾乎相同;中國略高,報394 噸,印度則報392 噸。GFMS 預測,市場已經消化美國今年加息的預期,金價回升必將引發對資產配置狀況的重新檢討,從而導致增持黃金。今年第三季黃金均價將為每盎司1135 美元,然後在第四季回升至1175 美元云云。當中指出股市對金市的影響其實不明確,當大家憶起近期中國股市下挫不時反為視作利淡金價的訊息,應察覺到實質需求及投資需求同樣薄弱是其跌市底因。至於加息動作是否已被折現,端看來年是否有一連串加息行動跟進而定。短線走向純看今晚聯儲局會後聲明的變化程度,如市場認為這意味著9 月中會議將行加息,貴金屬仍難逃一跌。市場瞬息萬變,宜須順勢而行,地緣政治因素亦將為金價帶來不穩定,市況將配合消息快速上落,及貴金屬的波幅甚廣,切勿盲目投資恐造成極大損失,宜設好止損及止賺位置。

 

歐元預測走勢 1.0940-1.1140

日元預測走勢 122.40-124.40

英鎊預測走勢 1.5540-1.5740

瑞士預測走勢 0.9540- 0.9740

澳元預測走勢 0.7240-0.7440

紐元預測走勢 0.6580-0.6780

加元預測走勢 1.2840-1.3040

 

由於市場會大幅波動, 請放好止損位!!!

金銀分析:

 

全球最大的黃金上市交易基金(ETF)截至729日的黃金持倉量維持在680.15噸,本月止淨減持31.29噸。 美國諮商會週二發佈報告稱,美國7月消費者信心指數意外暴跌,且創下去年9月以來的最低水準。資料公佈之後,歐元/美元短線拉升20個點至1.1057,英鎊/美元再度站上1.56關口。 美國6月企業設備訂單年內第二度上漲,工廠表現有所改善。受到飛機訂單飆升提振,整體耐用品店訂單反彈,提振世界第一大經濟體的商業信心。短線暫將維持1085-1108元之狹幅區間,目前黃金繼續反彈,尋求新的高點。建議黃金投資者保持多頭思維,以買入為主,投資人可伺機佈局。

 

 

今晚建議     :      倫敦金於  1085-1108間上落           

                         港金於    9980 10480

                    支持位   1058/1068阻力位 1128/1148

                    白銀於  13.80 – 15.80

 

 

 

(波幅甚廣,建議價位只作參考,請量力而行)

 

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見,誠供讀者參考;謹提醒讀者金融市場波動難料,務必小心風險)

 

英皇網上金銀有限公司 總裁

 

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