英皇金融集團金匯即發NM23: 金銀分析2019年07月10日

英皇金融NM23.com：黃金窄幅波動 市場觀望美聯儲講話

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昨天回顧

週二小幅收漲，美市盤中最高上探至1399.60美元/盎司，金價曾大幅下挫，盤中一度跌破1390美元/盎司的關口，之後低位反彈，但繼續運行在1400關口下方。美元指數繼續上漲，最高觸及97.60，繼續運行在97關口上方。昨日黃金上漲 50 美分，或 0.04%，收於1400.50 美元/盎司。週二美元繼續受到上週五強勁的美國經濟數據的影響，非農報告的樂觀使得美聯儲降息的舉措變得不確定。地緣政治方面，美伊關係持續緊張，伊朗在週一表示，如果美國不解除對其的經濟制裁，伊朗將進一步撕毀與聯合國的核協議。

美股盤後

週二科技股領漲之下，納指、標普與費半指數收高。然而3M遭降評影響，道瓊連續三個交易日收低，華爾街持續等待本週美聯儲 (Fed) 關於降息更多的線索。週二美股四大指數表現：美股道瓊指數下跌 22.65 點，或 0.08%，收 26783.49 點。納斯達克指數上漲 43.35 點，或 0.54%，收 8141.73 點。標普 500 指數上漲 3.68 點，或 0.12%，收 2979.63 點。費城半導體指數上漲 10.80 點，或 0.74%，收 1461.21 點。3M週二下跌 2.06%，主要是受到 RBC Capital Markets 分析師將其股票評級從「優於大盤」(Outperform) 降至「與類股持平」(Sector Perform)。RBC Capital Markets  表示，由於 3M 在一系列降調財測後，作為防禦性、高質量行業的聲譽正在受到侵蝕。藍巨人IBM週二宣佈完成 340 億美元收購全球最大的 Linux 系統廠商紅帽的計劃，力拼轉型的 IBM 完成了史上最大筆的收購案。IBM 週二股價下滑 0.88%。

基本分析

美東時間本週三美聯儲 (Fed) 主席鮑威爾 (Jerome Powell) 將前往國會作半年度的貨幣政策報告聽證會，本週四Fed將公佈 6 月利率會議紀要。上週五美國 6 月非農就業人數遠優於預期，淡化美聯儲可能降息的預期。CME 集團的 FedWatch 工具週二顯示，市場預計美聯儲 7 月降息機率為百分百。美聯儲將在 7 月 30 日至 31 日的會議結束時宣佈最新政策決定。有首席投資長表示，「儘管還沒有達成協議，但我們的基礎仍然是，美聯儲將在 7 月先發制人地降息。然而，即使對上週五對強勁的就業報告做出反應後，交易員仍預計明年年底前降息幅度高達 1%。我們認為，市場在定價降息方面走得過遠了。」

油價動向

週二原油期貨價格收高，因美伊關係緊張，全球石油流動有中斷風險，以及美國上週原油庫存預計下降，WTI 原油連續第四日上漲，但對能源需求放緩的擔憂心理仍使價格受到抑制。交易員也等待 Fed 主席鮑威爾 (Jerome Powell) 本週發表的國會證詞，探查是否有任何關於本月稍晚降息可能性的暗示。8 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 17 美分或約 0.3%，收每桶 57.83  美元，最前月契約已連續上漲 4 日，站上 7 月 1 日以來最高點。9 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 5 美分或 0.1%，收每桶 64.16 美元。美伊之間的緊張局勢升級，威脅到主要石油運輸阻塞點霍爾木茲海峽的安全。歐盟週二敦促伊朗撤回提高濃縮鈾的計畫，因該計畫違反 2015 年通過的核子協議。美國去年片面退出該協議，並對伊朗實施石油制裁。與此同時，Fed 會如何對一些經濟放緩的跡象做出回應，這一直是市場關鍵，包括投資者評估石油需求是否會持續挺住。利率調整的議題衝擊到美元，同時也影響了石油交易。

※ 參考資料：英皇金匯即發網站新聞 www.nm23.com

資料公佈

今日公佈的經濟資料

次日01:30 美聯儲布拉德參加會議問答環節

次日02:00 美聯儲公佈6月貨幣政策會議紀要

入市策略：

黃金

全球最大黃金上市交易基金（ETF）截至2019年7月9日持倉總量為794.08噸，較上日減持1.72噸。本週三美聯儲主席鮑威爾將在眾議院發佈貨幣政策方面的講話；週四在參議院發表講話。鮑威爾可能就美聯儲下次是否加息提供一些暗示。上週五發佈的美國勞工部公佈的數據顯示，美國6月非農就業人口增加22.4萬，大幅好於預期的16萬，前值僅為7.5萬。與此同時，失業率回升至3.7%，薪資年率持穩在3.1%。上週三公佈的美國ADP就業數據不及預期，僅錄得10.2萬人的增幅，遠低於市場所預期的16萬，疲弱的報告發佈後黃金升至日內高位。美國6月ISM非製造業PMI為55.1，低於前值56.9及預期55.9；創2017年7月以來新低；表明經濟增長在放緩，但不是斷崖式下滑。

今日建議          

倫敦金於  1385-1408間上落           

港金於   12680  – 13130

支持位   1368/1378阻力位1428/1438

入市策略一   :      下方觸及1385水平可做多，止賺設1395水平，止損設在1380美元。

入市策略二   :      上方在1408元水平做空，止賺設在1398美元，止損設在1413美元。

(波幅甚廣，建議價位只作參考，請量力而行)

白銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

今日建議                :      白銀於14.10–15.20

                                      支持位12.80/13.80  阻力位16.50 /17.50

                (投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)

英皇金融集團營業部總裁

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