英皇金融集團金匯即發NM23: 金銀分析2019年07月22日
英皇金融NM23.com:美聯儲講話略帶鷹派 金價自六年高點回檔
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上週回顧
上週五金價大幅收低,美市盤中最低下探至1419.90美元/盎司,跌破1430關口。金價下跌 1.40 美元,或 0.1%,收於1426.70 美元/盎司,盤中高點為 1454.40 美元。美元則強勁反彈,美元指數最高觸及97.19,仍運行在97關口上方。日內公佈的美國7月密歇根大學消費者信心指數初值為98.4,高於前值98.2低於預期98.8,美國密歇根大學消費調查主管Curtin評論稱,消費者信心維持了自2017年初以來的良好水平;消費者將高通脹視作經濟增長的威脅。數據對美元形成了一定的提振。在上一週黃金上漲 1%,創 6 月 21 日以來最大單週漲幅。
美股盤後
上週五紐約聯準會澄清激進鴿派,市場對 7 月降息兩碼預期驟減,美股四大指數小幅收低。本週,標普 500 指數和那指下跌逾 1%,創自 5 月底以來的最大單週跌幅。道瓊本週下跌 0.6%。上週五美股四大指數表現:美股道瓊指數下跌 68.77 點,或 0.25%,收 27154.20 點。納斯達克指數下跌 60.75 點,或 0.74%,收 8146.49 點。標普 500 指數下跌 18.50 點,或 0.62%,收 2976.61 點。費城半導體指數下跌 3.06 點,或 0.20%,收 1523.91 點。受惠於雲端運算營收增長 39%,微軟週四盤後公佈優於預期的財報業績,週五其股票盤中創下歷史新高 (每股 140.67 美元),尾盤漲幅收斂,至每股 136.62 美元。美國運通公佈財報獲利和營收皆優預期。每股純益為 2.07 美元,營收為 108.4 億美元。然而其股價下滑 2.79%。
基本分析
週四美聯儲 (Fed)「第三把交椅」紐約美聯儲分行行長威廉 (John Williams) 表示,美聯儲將迅速行動以支持經濟,而不是等待災難發生。該言論暗示美聯儲可能走向激進降息政策,帶動週四美股上漲。然而,紐約美聯儲發言人隨後極力淡化威廉談話重要性,強調這僅是一場學術演說、而非暗示本月底美聯儲可能的貨幣政策行動。對此,CME 集團的 FedWatch 工具週五出現變化,市場預計美聯儲 7 月降息一碼的機率回升至逾七成。有策略師表示:「紐約美聯儲罕見澄清發言,因為他們不想預設本月底利率政策會議會發生什麼,但我相信美聯儲將降息兩碼。」
油價動向
上週五有報導指出伊朗扣押一艘英國油輪,再次提高霍爾木茲海峽原油運輸中斷的風險,原油期貨價格收高。整個交易時間走勢在漲跌間波動,早盤支撐力來自美國週四宣稱擊落一架伊朗無人機的消息,但伊朗據悉已經否認此事件。然而,本週 WTI 原油價格大幅下降,係因颶風巴里造成的生產中斷狀況很快修正,美國產量已快速完全復甦,且能源需求放緩的情形仍令市場擔心。8 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 33 美分或 0.6%,收每桶 55.63 美元。WTI 原油期貨本週跌幅 7.6%,根據 FactSet,此為最前月契約自 5 月 31 日止的一週以降最大單週降幅。8 月交割的契約將於週一收盤時到期。9 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 54 美分或 0.9%,收每桶 62.47 美元,本週跌幅 6.4%。英媒週五報導,伊朗媒體稱,伊朗革命軍扣押了插有英國旗幟的「Stena Impero」油輪,為霍爾木茲海峽附近發生的一系列衝突事件內的最新一樁。霍爾木茲海峽是一條狹窄的水道,但全球約三分之一的海運原油必須經過這條水道,故該處也是最敏感的原油阻塞點。
※ 參考資料:英皇金匯即發網站新聞 www.nm23.com
資料公佈
今日公佈的經濟資料
20:30美國6月芝加哥聯儲全國活動指數
23:00美國華盛頓日本央行行長黑田東彥在IMF會議上發表講話
入市策略:
黃金
全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至2019年7月19日持倉總量為820.49噸,較上日增加5.87噸。上週五公佈的美國7月密歇根大學消費者信心指數初值為98.4,高於前值98.2低於預期98.8,美國密歇根大學消費調查主管Curtin評論稱,消費者信心維持了自2017年初以來的良好水平;消費者將高通脹視作經濟增長的威脅。數據對美元形成了一定的提振。上週四公佈的美國上周季調後初請失業金人數為21.6萬人,略有增加,高於前值20.9萬人,符合預期,表明儘管經濟活動放緩,但就業市場狀況仍然強勁;評論稱,上周的初請數據涵蓋了7月份非農就業報告調查期的部分時段,6月和7月非農就業報告調查期之間的初請人數四周均值變化不大,暗示了7月的非農就業人數可能穩定增長。
今日建議
倫敦金於 1413-1438間上落
港金於 12880 – 13380
支持位 1378/1388阻力位1438/1448
入市策略一 : 下方觸及1413水平可做多,止賺設1423水平,止損設在1408美元。
入市策略二 : 上方在1438元水平做空,止賺設在1428美元,止損設在1443美元。
(波幅甚廣,建議價位只作參考,請量力而行)
白銀
貴金屬具有儲值的傳統角色,擔憂貨幣貶值及通貨膨脹,對其屬利多。
今日建議 : 白銀於15.30–16.30
支持位12.80/13.80 阻力位17.50 /18.50
(投資涉及風險,宜量力而為,不要過份進取,價格可升可跌)
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