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:: 金銀分析2019年08月26日 :: / 每日分析


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英皇金融集團金匯即發NM23: 金銀分析20190826

 

 

 

英皇金融NM23.com:中對美發動新一波報復性關稅 金價飆升近30美元

 

 

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上週回顧

 

 

上週五金價創下三週來最大漲幅,漲幅近30美元,美市盤中最高上探至1530.00美元/盎司。12 月交割的黃金上漲 28.25 美元,或吧 1.87%,金價以每盎司 1536.75 美元作收,創下最近三周以來最大跌幅,根據 FactSet 的數據,這是金價自 2013 4 月來回升至最高位,迄今為止本月黃金交易價格累計上漲近 7%,也創下期貨黃金連續第四週上漲。美元大幅下挫,美元指數最低觸及97.60,已下破98關口。全球央行年會 Jackson Hole 首日,美聯儲 (Fed) 主席鮑威爾對 9 月份降息態度不明朗,加上中國對美發動新一波報復性關稅,引發投資人避險情緒攀升,局勢動盪之際,有利金價上行。北京當局於上週五 (23 ) 宣佈將針對 750 億美元的美國商品加徵 5% 10% 的報復性關稅,並分別在 9 1 日及 12 15 日開始實施,以報復美國在先前對中國價值 3000 億美元商品加徵 10% 關稅的行動。對此,特朗普怒推文表示,將針對 2500 億美元中國銷美商品,將加徵從原先的 25% 提升至 30% 關稅,並且特朗普還下令美國企業尋求中國以外的生產地。

 

 

美股盤後

 

 

上週五美中貿易戰全面升級,中國對美國制出新關稅後,特朗普下令美企撤出中國,美元、油價聞訊下跌,黃金應聲大漲,美債殖利率曲線倒掛再現,恐慌指數 VIX 飆漲逾 19%。上週五美股開盤後,蘋果一路領跌,隨著美聯儲主席鮑威爾並未承諾降息,晶片股與汽車類股哀號,能源股走低,費半指數大失血逾 4%,道瓊狂殺逾 600 點。 上週五 美股四大指數表現:美股道瓊指數下滑 623.34 點,或 2.37%,收 25628.90 點。納斯達克指數下滑 239.62 點,或 3.00%,收 7751.77 點。標普 500 指數下滑 75.84  點,或 2.59%,收 2847.11 點。費城半導體指數下滑 65.87  點,或 4.36%,收 1446.38 點。中國制出的新關稅後,汽車股首當其衝,特斯拉下跌 4.84%;通用汽車下跌 3.22%;貿易敏感股卡特彼勒下跌 3.25%。由於大中華區市場佔蘋果整體營收比重約 17%,蘋果領跌尖牙股,該股價重挫 4.62%。道瓊成分股中,波音公司一枝獨秀走高 0.45% 至每股 356.01 美元,有望在 10 月通過批准重新投入使用,波音目前正招募數百名的臨時員工,計畫在 2020 6 月將其月產提高到創紀錄的 57 架。

 

 

 

基本分析

 

 

美中貿易戰全面升級,中國將對美國進口中國約 750 億美元商品,包括農產品、原油、小型飛機和汽車,加徵 10%5% 不等的關稅,分批自911201分、12151201分起實施。美國總統特朗普上週五推文反擊,下令美國企業尋找中國以外的替代方案,包括回美國製造,還命令所有美國郵政快遞公司,搜查並拒絕所有來自中國 (或其他任何地方!) 的芬太尼快遞!然而,美國總統並無權強制執行公司決策,這項命令執行性有待商榷。美聯儲主席鮑威爾上週五於全球央行年會「傑克森霍爾」發表演說,承諾維持經濟擴張,但並未承諾降息,此舉引發特朗普震怒,推文質問:「誰是我們 (美國) 最大的敵人?鮑威爾還是中國領導人習近平?」有策略師表示:「威脅一直存在,但沒有必要挑起這種情緒,這幾乎就像川普政府期待聯準會在全球央行年會宣佈降息一樣。」

 

 

油價動向

 

 

上週五國際油價伴隨著美中貿易戰又再升溫,而出現大跌,上週五數據公佈美國原油鑽井平台數創 2018 年一月來新低,但油市對全球貿易衝突加劇恐導致需求放緩的擔憂,已更甚於美油未來產量將減小的樂觀。紐約輕原油 (WTI) 大跌 2.53% 以每桶 53.95 美元作收、布蘭特原油跌 1.32% 以每桶 59.13 美元作收,其中 WTI 是創下 2 週以來新低。美中貿易升溫,中國商務部宣佈針對 750 億美元美國輸陸商品清單加徵 5% 10% 不等的報復性關稅,分批自 9 1 日、12 15 日實施。而同日美國總統特朗普 (Donald Trump) 也宣佈反擊,將中國目前已加徵 25% 關稅之 2500 億美元商品清單,調升關稅稅率自 25% 30%;同時將在 9 1 日上路之 3000 億美元商品清單準備加徵的 10% 稅率,也將調升至 15%。美中兩國貿易戰砲火猛烈,令市場擔憂,全球油市需求很可能在未來隨著經濟放緩而大幅走弱,雖然 OPEC+ 油國已延長減產協議,同時最新週五 (23 ) 貝克休斯 (Baker Hughes) 公佈美油鑽井平台數已降至 2018 年 一月來新低,但仍舊無法輓救油市下挫。市場分析,預估 2019 年美國原油鑽井平台數還會持續下滑,主因當前油價表現仍是較為低迷,美國頁岩油商亦表示,美國油企已開始減少新鑽井的建造,將注意力轉向盈利增長、而非產量增長。

 

 

 參考資料:英皇金匯即發網站新聞 www.nm23.com

資料公佈

今日公佈的經濟資料

 

 

20:30 美國7月耐用品訂單(月率)初值

22:30 美國8月達拉斯聯儲製造業指數

22:00 法國 日本首相安倍晉三在G7峰會後舉行記者會,法國總統馬克龍也將在峰會後舉行記者會

21:45 德國法蘭克福 英國央行行長卡尼將發表講話

22:00 美國聖路易斯聯儲主席布拉德在銀行監管論壇上致歡迎詞

 

 

入市策略:

黃金

 

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至2019823日持倉總量為859.83噸,較上日增加4.99噸。週四公佈的美國8Markit製造業PMI初值意外跌至49.920099月以來首次跌至50下方。IHS MARKIT經濟學家Tim Moore8月的調查數據提供了一個明確的信號,表明第三季度經濟增長繼續放緩,製造業和服務業的PMI仍遠遜色於2019年初表現。美國上周季調後初請失業金人數為20.9萬人,低於前值22萬和預期21.6萬,仍處於歷史低位,對美元形成利好。週三FOMC發佈會議紀要稱,前瞻性指引和量化寬松可能不足以消除長期風險。有幾位人士表示,QE的功效仍存在不確定性。一些美聯儲官員強調需要美聯儲的靈活性。政策制定者希望降息50個基點來解決低通脹問題。一些人贊成維持利率不變。那些支持降息的人士指出經濟減速,全球經濟和通脹風險上升。但另一方面,美國經濟並沒有那麼糟糕,最近的數據證明瞭這一點——消費者仍然很健康。委員會對利率前景存在分歧。

 

 

今日建議          

倫敦金於  1525-1555間上落           

港金於   13950  – 14450

支持位   1478/1498阻力位1568/1588

 

入市策略一   :      下方觸及1530水平可做多,止賺設1542水平,止損設在1525美元。

入市策略二   :      上方在1550元水平做空,止賺設在1538美元,止損設在1555美元。

                                                                                        

(波幅甚廣,建議價位只作參考,請量力而行)

               

白銀

貴金屬具有儲值的傳統角色,擔憂貨幣貶值及通貨膨脹,對其屬利多。

 

今日建議                :      白銀於16.50–17.60

                                     支持位13.80/15.50  阻力位18.50 /19.50

 

                (投資涉及風險,宜量力而為,不要過份進取,價格可升可跌)

 

英皇金融集團營業部總裁

 

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