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金銀分析2019年10月31日
英皇金融NM23.com: Fed 今年連續第三次降息一碼 黃金週三交易收高
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昨日回顧
週三交易，在連續走低 2 日後，黃金價格收高。然而，在 Fed 降息與發表聲明後，走勢又一度向下再拉回。Fed 今年連續第三次降息一碼，基準利率降至 1.5% 至 1.75% 範圍之間，央行暗示可能暫停降息，先觀察這些寬鬆措施是否足以維持經濟成長。然而，數據顯示，美國第三季 GDP 成長年率 1.9%，較第二季成長率 2% 下滑一些，但已高於經濟學家原本預期的 1.6% 成長率，這數據可能益發令 Fed 再次降息的預期降溫。交易者縮減了今年稍晚與明年再次降息的賭注。
美股盤後
週三美國聯準會 (Fed) 一如預期將聯邦基金利率下調 25 個基點至 1.5%-1.75% 的區間，為今年內第三度降息。標普 500 指數上漲 9.88 點，或 0.33%，收 3046.77 點。那斯達克指數上漲 27.12 點，或 0.33%，收 8303.97 點。美股道瓊指數上漲 115.27 點，或 0.43%，收 27186.69 點。費城半導體指數下跌 1.00 點，或 0.060%，收 1661.46 點。美國週三經濟數據亮眼，「小非農」10 月 ADP 就業數據，就業人數增長 12.5 萬人，高於市場預期的 12 萬人。此外，美國商務部週三 (30 日) 亦公布數據，第三季 GDP 年增率達 1.9%，超過此前預期的 1.6%，不過受到貿易戰影響，在商業投資下滑衝擊之下，第三季 GDP 較上季放緩。
基本分析
週三美元指數持平，在 Fed 降息與發表聲明後下跌 2%，Fed 今年連續第三次降息一碼，基準利率降至 1.5% 至 1.75% 範圍之間，央行並暗示可能暫停降息，先觀察這些寬鬆措施是否足以維持經濟成長。避險日元兌美元持平於 108.88。Fed 在本次會後聲明的措辭中表示，在完成了年內的第三次降息之後，將需要一定時間觀察降息後對美國經濟之影響為何，因為貨幣政策是需要時間傳遞至實體經濟，而 Fed 顯然願意在今年內維持目前利率水平來作等待，並觀察美國經濟前景之變化。智利爆發暴力抗議，週三智利總統 Sebastian Pinera 宣布取消主辦本屆的 APEC 領導人高峰會，並宣布該國進入緊急狀態，美元兌智利披索上漲 1.5%，創下 16 年新高。在加拿大央行維持基準利率 1.75% 不變後，加幣兌美元匯率週三暴跌。美元兌加幣上漲 0.6% 至 1.3159。央行認為加拿大經濟良好，通膨也接近目標水平，但央行警告，經濟將受到全球景氣放緩影響。2019 年加拿大經濟第二季度出乎意料的強勁增長，年增長率達 3.7%，但該行預計，加拿大 2019 年最後兩個季度的年增長率僅為 1.3%，出現放緩趨勢。
油價動向
週三交易，在 EIA 公布上週美國原油庫存增加程度大於預期後，原油收低於一週以上最低點。WTI 原油期貨價格下跌 48 美分或 0.9%，收每桶 55.06 美元。Brent 原油期貨價格下跌 98 美分或 1.6%，收每桶 60.61 美元。該契約週四收盤時到期。根據道瓊市場數據，WTI 原油和 Brent 原油最近月契約均收在 10 月 22 日以來最低收盤價。EIA 報告顯示，上週美國原油庫存增加 570 萬桶，遠高於分析師先前估計增加 250 萬桶的程度。
※ 參考資料：英皇金匯即發網站新聞
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資料公佈
今日公佈的經濟資料
11:00 日本央行公佈利率決議併發布前景報告
14:30 日本央行行長黑田東彥召開新聞發佈會
19:30 美國10月挑戰者企業裁員人數
20:30 美國至10月26日當周初請失業金人數
20:30 美國9月核心PCE物價指數月率及年率
20:30 美國9月個人支出月率及加拿大8月GDP月率
21:45 美國10月芝加哥PMI
22:30 美國至10月25日當周EIA天然氣庫存
待定 美國眾議院舉行全院投票確定彈劾調查程式
入市策略：
黃 金
全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至10月31日持倉量為915.55噸，較上日減持1.76噸，本月止淨減持0.30噸。週二公佈的美國10月諮商會消費者信心指數為125.9，高於前值125.1但低於預期128，前值也上修位126.3。美國諮商會經濟指標主管Lynn Franco表示，消費者信心在9月份下降之後，10月份相對平穩。目前的現況指數有所改善，但由於消費者對商業環境和就業前景表示了一些擔憂，預期指數略有減弱。信心水準仍然很高，沒有跡象表明消費者會縮減他們的假期支出。
今日建議
倫敦金於 1488 - 1508間上落
港金於 13640 – 14050
支持位 1448/1468阻力位 1518/1524
入市策略一 : 下方觸及1488水平可做多，止賺設1498水平，止損設在1484水平。
入市策略二 : 上方在1508元水平做空，止賺設在1498美元，止損設在1513美元。
(波幅甚廣，建議價位只作參考，請量力而行)
白 銀
貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。
今日建議 : 白銀於16.80–18.80
支持位15.30/15.80 阻力位19.40 /20.80
(投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)
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