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金銀分析2019年11月18日

英皇金融NM23.com:   中美第一階段貿易協議前景樂觀   黃金價格週五下跌

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昨日回顧

週五交易，由於出現一些中美第一階段貿易協議前景的樂觀評論，削弱黃金避險吸引力，使得黃金價格下跌，收斂本週漲幅。黃金價格下跌 4.90 美元或 0.3%，收每盎司 1468.50 美元，但最活躍契約本週仍收升約 0.4%。白銀價格下跌 8 美分或 0.5%，收每盎司 16.948 美元，本週收升約 0.7%。週五金價疲弱歸因於白宮經濟顧問週四晚間的發言，因該發言激發市場對中美貿易協議的樂觀情緒，卻又沒有提供太多細節內容。過去一週來，市場對所謂的中美第一階段貿易協議的情緒起起落落。SPDR Gold Shares ETF (GLD-US) 週五收低 0.2%，本週升幅收斂至 0.7%。

美股盤後

週五美國官員接連釋出利多消息，即將敲定美中貿易協議，10 月零售經濟數據優於預期，美國消費表現穩定，消除投資者對經濟可能衰退的擔憂。多家美企股價牛氣沖天，包括蘋果、微軟、Alphabet、迪士尼、沃爾瑪、應用材料均站上歷史高位，推動美股再寫輝煌，四大指數同步刷歷史新高，道瓊指數首度突破 28000 點。道瓊連續第四週上揚，本週漲幅 1.2%，那指連續第七週揚升，週漲 0.8%。標普連續第六週走高，週漲幅達 1.9%，這是繼 2017 年標普完成連續八週收紅後的最長連漲。標普 500 指數上漲 23.83 點，或 0.77%，收 3120.46 點。那斯達克指數上漲 61.81 點，或 0.73%，收 8540.83 點。美股道瓊指數上漲 222.93 點，或 0.80%，收 28004.89 點。費城半導體指數上漲 15.34  點，或 0.89%，收 1742.93 點。週五美中貿易利多消息與零售銷售數據優於預期，推動美股四大指數寫下歷史新高。美股近期屢創新高，但出現一項不利指標顯示，標普、道瓊與那指相對強弱指數 (RSI) 均超過 70，顯示美股陷入超買現象。

基本分析

週五美元因 10 月美國製造業數據疲軟而下跌，市場對美中談判進展樂觀，美國 10 月零售銷售有所回升，提振歐元和英鎊，市場避險情緒不減，美元兌日圓匯率上漲了 0.3%。紐約 Fed 週五釋出的 10 月製造業指數報 2.9，預估 6.0，前值 4.0，製造業產值跌落至 0.6%，2018 年 5 月以來的最高水平。受惠於汽車銷售和能源價格上漲，美國 10 月零售銷售增幅達 0.3%，優於市場預期，市場認為，這更堅定了聯準會暫緩降息的立場。工業生產下滑 0.8%，遜於市場預估的 下滑 0.3%，前值下滑 0.4%。週五，美國商務部報告稱，10 月美國零售銷售有所回升，但消費者減少購買大件家居用品和服裝的消費，令市場對目前支撐美國經濟的消費者實力存疑。相較美國消極的零售額，歐元區第三季經濟數據有所好轉，提振了歐元和英鎊，歐元兌美元匯率上漲 0.3%，英鎊兌美元也上漲了 0.2%。

油價動向

週五交易，原油期貨價格攀升，擴大本週漲幅，即使交易者衡量原油供應前景矛盾，但因對中美潛在的第一階段貿易協議的樂觀情緒，提高能源需求前景。美國活躍的石油鑽井平台數目連續 4 週下降，這也提供油價支撐力。油田服務公司  Baker Hughes 週五公布，本週活躍的美國鑽井平台數目減少 10 個至 674 個。WTI 原油期貨價格上升 95 美分或  1.7%，收每桶 57.72 美元，本週收高 0.8%。Brent 原油期貨價格上漲 1.02 美元或 1.6%，收每桶 63.30 美元，本週收高 1.3%。中美貿易談判的發展向來是石油市場的關鍵焦點。本週四，白宮經濟顧問 Larry Kudlow 對中美談判發表了非常樂觀的評估，儘管沒提供什麼細節。前一日 EIA 公布，11 月 8 日止的一週，美國原油供應量增加 220 萬桶，且單週國內原油產量增加 20 萬桶 / 日，達到 1280 萬桶 / 日的紀錄。

※ 參考資料：英皇金匯即發網站新聞

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資料公佈

今日公佈的經濟資料

23:00 美國11月NAHB房價指數

英國 倫敦 英國央行首席經濟學家及貨幣政策委員會委員霍爾丹在英國工業聯盟會議上發表講話

入市策略：

黃 金

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至11月16日持倉量為896.77噸，較上日持平，本月止淨減持18.14噸。週五公佈的紐約製造業指數低迷，11月為2.9，10月為4.0。但數據對市場的影響較小。10月份的工業生產和製造業生產分別下降了0.8%和0.6%。週四公佈的上周初請失業金人數達到22.5萬人，為6月以來最高。機構點評稱美國上周初請失業金人數刷新5個月高位，但無法完全代表勞動力市場狀況的改變。因週一假期的影響，有幾大州未處理申請，而是使用估計數字代替。另受通車汽車罷工的影響，續請失業金人數可能有所增加。

今日建議           

倫敦金於  1453  -  1475間上落           

港金於   13340 – 13680

支持位   1428/1443阻力位 1488/1498

入市策略一   :      下方觸及1455水平可做多，止賺設1465水平，止損設在1450水平。

入市策略二   :      上方在1475元水平做空，止賺設在1465美元，止損設在1480美元。

(波幅甚廣，建議價位只作參考，請量力而行)

白 銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

今日建議                :       白銀於15.80–17.80

                                      支持位12.30/13.80  阻力位19.50 /20.80

                (投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)

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