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金銀分析2019年12月16日

英皇金融NM23.com:   美元疲弱和公債殖利率下降的支撐   黃金價格週五上漲

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昨日回顧

週五交易，受到美元疲弱和公債殖利率下降的支撐，貴金屬期貨價格上漲，本週收高，交易員還在努力自中美達成的第一階段貿易協議細節中理出頭緒。中美已就第一階段貿易協議的條文達成協議，現下將盡快簽署協議。中共商務部副部長王受文表示，美方將分階段取消對中國貨品的關稅。美國川普總統週五表示，中美已達成第一階段貿易協議，原定 12 月 15 日對中國貨品加徵關稅的計畫已經取消。根據 FactSet 統計，本週黃金最活絡契約價格上漲 1.1%，而白銀則上漲 2.5%。 與此同時，因市場質疑中美貿易協議的細節，美股大盤錯綜，美國公債殖利率下降。10 年期公債殖利率在 1.8218%。

美股盤後

週五美中正式宣布達成第一階段協議文本，美國總統川普稱第二階段談判立即展開。川普政府取消原定 12 月 15 日即將上路的新關稅，並將 1200 億美元中國商品稅率降半至 7.5%，其餘 2500 億美元的中國商品加徵 25% 關稅則維持不變。中方也相應不考慮加徵報復性關稅。美方貿易代表萊特希澤透露，中國承諾未來兩年內增購 2000 億美商品，其中含每年至少 400 億規模的農產品，並計劃在明 (2020) 年一月在華盛頓由部長級代表簽署第一階段協議。美中達成協議的消息傳出後，美股早盤所有指數均創新高，隨後可能受到「買入謠言、賣出事實」效應影響有所回落。標普、那指收盤續創歷史新高、道瓊、費半創歷史次高紀錄，公用事業與科技股領漲，免除關稅劫的蘋果樂漲。標普 500 指數上漲 0.23 點，或 0.01%，收 3168.80 點。那斯達克指數上漲 17.56 點，或 0.20%，收 8734.88 點。美股道瓊指數上漲 3.33 點，或 0.01%，收 28135.38 點。費城半導體指數下跌 10.83 點，或 0.60%，收 1796.04 點。本週標普 500 指數那指週漲幅分別為 0.7% 和 0.9%，而道瓊指數本週上漲 0.4%。距離 2019 年還有 11 個交易日，標普指數迄今全年漲幅達 26.4%、道瓊上漲 20.6%、那指 31.6%，美股指數表現創 2013 年來最佳。

基本分析

週五美元指數下跌 0.17% 至 97.218。美國總統川普證實取消本週日開徵的新關稅，並表示將即刻展開第二階段談判。英國保守黨勝選，脫歐協議在望，提振英鎊漲勢。兩個不確定的政治局勢撥雲見物，緩解市場不確定性，減低避險貨幣需求，美元下滑日圓走貶，美元兌日圓於早盤時段上漲 0.05 至 109.34。美國總統川普週五推文表示，將取消週日的新關稅，但維持現有關稅稅率，仍將對現有對價值約 2500 億美元的中國商品加徵 25% 關稅，價值約 1200 億美元中國商品的稅率則降至 7.5%，以換取中方擴大採購美國農產品的可能，美中貿易代表將立即展開第二階段協議的談判。週五美國白宮經濟顧問庫德洛表示，美中兩國達成首階段貿易協議，他對此感到樂觀，強調協議有助於穩定局勢，又指假如中方不遵守協議條款，美方不排除加徵關稅。美元指數來到 97.218。

油價動向

週五交易，中美雙方稱已達成第一階段貿易協議後，石油期貨價格上漲，WTI 原油和 Brent 原油均收創 9 月以來最高收盤價。先前貿易協議懸而未定，一直是原油需求的主要阻力，前一日川普推特文稱中美雙方「非常接近大協議」時，原油價格就因此受到提振收高，週五中國證實，中美已就第一階段協議的案文達成協議，但該協議在簽署前首先需要經過一些合法程序。川普同日宣布了第一階段貿易協議，同時取消原定本週日生效、對中國進口貨品加徵的關稅。近期各國央行示意維持利率在低檔，且在可預見的未來維持經濟刺激措施，以協助提振全球經濟，原油價格大多上漲，儘管原油庫存有增加的跡象，但 OPEC 與非 OPEC 成員上週達成擴大減產的協議，對原油多頭來說也是有利因素。與此同時，Baker Hughes 週五公布，美國躍的石油鑽井平台本週增加，為 8 週來首次增加，表明產量有上升的可能，但這對交易時間的原油價格影響不大。

※ 參考資料：英皇金匯即發網站新聞

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資料公佈

今日公佈的經濟資料

09:30 北京 國家統計局發佈70個大中城市住宅銷售價格月度報告

23:00美國12月NAHB房價指數

入市策略：

黃 金

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至12月14日持倉量為886.22噸，較上日持平，本月止淨減持9.38噸。週五公佈的美國11月零售銷售較10月微升0.2%，增長率低於市場預期的0.5%，美國商務部週五公佈，上個月的零售額增長了0.2%，預期增長0.5%。10月份的數據被向上修正，由此前的增長0.3%被上修至增長0.4%。與去年11月相比，零售額增長了3.3%。週四美國勞工部公佈的數據顯示，美國上周初請失業金人數增加了4.9萬人，經季節性因素調整後為25.2萬人，是自2017年9月以來的最高的初請人數；此前預期為21.3-22萬人。數據的公佈對黃金形成利好，黃金一度飆升至1480美元關口上方。

今日建議           

倫敦金於  1465  -  1485間上落           

港金於   13430  -  13780

支持位   1428/1438阻力位 1498/1528

入市策略一   :      下方觸及1466水平可做多，止賺設1478水平，止損設在1463水平。

入市策略二   :      上方在1483元水平做空，止賺設在1473美元，止損設在1488美元。

(波幅甚廣，建議價位只作參考，請量力而行)

白 銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

今日建議                :       白銀於15.80–17.80

                                       支持位12.30/13.80  阻力位19.50 /20.80

                (投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)

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