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金銀分析2020年06月01日

英皇金融NM23.com:  美中緊張局勢和全球貨幣刺激措施提振  黃金價格收高

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昨日回顧

週五交易，受美中緊張局勢和全球貨幣刺激措施的提振，黃金價格收高。與此同時，白銀也收高，5 月漲幅接近 24%，為 2011 年以來最大單月漲幅，係因後疫情時期，全球經濟持續重啟，讓具有工業金屬特質的白銀找到支撐力。根據道瓊市場數據，本月白銀上漲近 24%，為 2011 年 4 月以來最大單月漲幅。中國人大週四通過可能削弱香港民主自由的《國安法》後，美國、澳洲、加拿大和英國政府週四發表聯合聲明，重申對中國實施該法深表關注。交易者也消化了新一輪美國經濟報告。在政府的疫情紓困金的幫助下，4 月個人收入上升 10.5%，但消費者支出下降。5 月芝加哥採購經理人指數從前月的 35.4 下降至 32.3。然而，密西根大學的消費者信心指數自 4 月終值 71.8 上升至 5 月初值 72.3。

美股盤後

美股上周五個別發展，三大指數上周則全面上升，升幅介乎3%至近4%，而整體5月表現，標普500指數及道瓊斯指數累計升幅逾4%，納斯達克指數升6.8%。美股本周預料將集中在經濟數據方面，美國周五會公布5月非農就業報告，市場估計非農職位將減少825萬個，失業率將由14.7%進一步攀升至19.7%。其他數據還包括人力資源公司ADP公布的美國5月私人企業就業數據，5月供應管理協會製造業指數、Markit製造業採購經理指數(PMI)、4月耐用品訂單、工廠訂單、國際貿易收支及消費者信貸等。勞工部周四會公布上周新申領失業救濟人數，市場預計會減少至180萬人。另外，市場亦關注中美緊張關係的發展。澳洲、加拿大及歐洲央行本周將會舉行議息會議，市場估計歐洲央行或將進一步擴大買債計劃，擴大規模可能達5000億歐元。

基本分析

全球經濟復甦之際，美國總統川普宣布取消對香港的特殊待遇，美中對峙局勢進一步升溫，美元指數週五小幅走軟，由於投資人試圖權衡經濟復甦的樂觀前景和美中貿易風險，美元交易區間趨緊。週五衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數下跌約 0.10%，至 98.278；美元兌歐元受到月末資金流量影響，小幅走低。數據還顯示，由於油價暴跌，歐元區通膨率繼續放緩，但基本物價增長保持穩定，這也支撐了歐元，同時這對試圖避免通貨緊縮的歐洲央行決策者們來說，是一希望的訊號。這項數據再度印證歐洲最大經濟體在度過新冠肺炎疫情危機時的表現優於其鄰國，且隨著德國經濟與社交生活逐漸恢復正常，其消費力道可望在未來幾個月反彈。美元指數來到 98.278。

油價動向

週五交易，原油價格逆轉後強勢收高，自交易員關注中美局勢發展中獲得支撐，以及美國活躍的石油鑽井機具數量又再次下降，表明國內產量進一步下降。在原油期貨交易收盤後，川普新聞發布會的消息傳出，川普稱美國將制裁中國官員，因中國實施新國安法的計畫可能會削弱香港的自治權，但他沒有討論是否推翻中美貿易協議。5 月份 WTI 最前月契約價格上漲 88.4%，回溯至 1983 年為有史以來最大漲幅。Brent 最前月契約價格本月上漲 39.8%，為 1999 年 3 月以來最大單月漲幅。美國活躍的石油鑽井機數量持續穩定下降，是因供應鏈中斷且最終原油期貨價格不利。他補充，在役的鑽探機總數剩下 301 個創歷史新低。EIA 週四數據顯示，美國石油總產量減少 10 萬桶 / 日，下降至每日 1140 萬桶；路透報導，OPEC 5 月份石油產量為 2477 萬桶 / 日，為 20 年以來最低水準，且較 4 月修正後的數據下降 591 萬桶 / 日。

※ 參考資料：英皇金匯即發網站新聞

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資料公佈

今日公佈的經濟資料

16:00 歐元區5月Markit製造業採購經理人指數終值

22:00 美國4月營建支出(月率)

22:00 美國5月ISM製造業採購經理人指數

入市策略：

黃 金

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至05月30日持倉量為1123.14噸，較上日增持3.51噸，本月止淨增持66.64噸。據Worldometers即時統計資料顯示，截至北京時間5月30日06時21分，全球新冠病毒確診病例超過600萬例，為6009144例，死亡病例達逾36.6萬例，為366039例。其中近三分之一的確診病例發生在美國，美國新冠病毒確診病例達近179萬例，為1789292例，死亡病例超過10.4萬例，為104410例。全球確診病例超過10萬例的國家達12個，從多到少排序依次為美國、巴西、俄羅斯、西班牙、英國、義大利、法國、德國、印度、土耳其、伊朗和秘魯。

今日建議           

倫敦金於  1723  -  1753 間上落  (近日波幅巨大, 請留意帳戶內資金情況)        

港金於   15880  -  16340

支持位   1698/1713  阻力位 1768/1788

入市策略一   :      下方觸及1725水平可做多，止賺設1740水平，止損設在1718水平。

入市策略二   :      上方在1750元水平做空，止賺設在1738美元，止損設在1758 美元。

(波幅甚廣，建議價位只作參考，請量力而行)

白 銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

今日建議                :       白銀於17.10–19.20

                                       支持位14.30/15.30  阻力位20.80 /21.50

                (投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)

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