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:: 環球分析3月21日 :: / 每日分析


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英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析321

投資人擔心銀行業風波    黃金周一突破每盎司 2000 美元

昨日回顧

黃金周一收在約 11 個月高點,盤中一度突破每盎司 2000 美元整數關卡,是超過一年來首見,原因是瑞士信貸 (Credit Suisse) 由瑞士銀行集團 (UBS) 收購之後,投資人擔心銀行業還有其他未爆彈。黃金期貨價格上漲 9.30 美元或 0.5%,報每盎司 1982.80 美元,為去年 4 18 日以來最高價格,盤中最高曾漲至 2014.90 美元。在瑞士政府協調下,瑞銀周末倉促拍板收購瑞信,瑞士前兩大銀行自此合併。為了安撫投資人,全球央行另宣布提高美元互換協議的操作頻率,由每周一次改為每天一次,以增強美元流動性。

 

美股盤後

 

瑞銀 (UBS) 出手收購瑞士信貸 (Credit Suisse)、六大央行聯手提升流動性後,美股週一回暖走高,美債殖利率攀升。地區銀行股自過去一週的鉅額虧損中反彈,不過,第一共和銀行遭信評機構標普 (S&P Global) 二度調降評等後,該股收盤創歷史新低。瑞信 AT1 (應急可轉債) 債券淪為壁紙,瑞信 ADR 股價腰斬。四大指數收盤齊揚,道瓊指數上漲超過 380 點,標準普爾 500 指數升近 0.9%,那斯達克綜合指數微升近 0.4%,費城半導體指數收紅超過 1%。美股道瓊指數上漲 382.6 點,或 1.2%,收 32,244.58 點。那斯達克指數上漲 45.03 點,或 0.39%,收 11,675.54 點。標普 500 指數上漲 34.93 點,或 0.89%,收 3,951.57 點。費城半導體指數上漲 31.19 點,或 1.01%,收 3,114.71 點。

 

基本分析

 

投資人評估瑞銀集團 (UBS) 與瑞士信貸 (Credit Suisse) 的收購交易之際,美元指數周一下跌至逾一個月低點,日元小幅走高。在瑞士當局的協調下,瑞銀周日同意支付 30 億瑞士法郎收購瑞信,並承擔高達 54 億美元的虧損。在合併案宣布後次日,周一紐約尾盤,追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.39%,至 103.31,是 2 15 日以來最低。連帶拖累美元的還有對美國區域銀行的擔憂,儘管幾家大型銀行上周向第一共和銀行注資 300 億美元,仍未能消除投資人的疑慮。第一共和銀行 (FRC-US) 周一收盤暴跌 47%。美元指數報 103.3048

 

油價動向

銀行業風暴可能還沒有結束,但隨著原油價格在上週暴跌 13% 並觸及 15 個月低點後,周一原油期貨價格上升,令原油多頭在這場兇猛風暴的平靜期中得以喘息。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 90 美分或 1.4%,至於每桶 67.64 美元。稍早交易時間,WTI 原油期貨價格跌至每桶 64.38 美元,為 2021 12 月以來的最低點。上周 WTI 原油每桶下跌近 10 美元。Fed 預期在 3 22 日的會議上再度批准升息 25 個基點,使美國利率達到 5% 的峰值,並主張進一步升息,以期追趕通膨。美國 2 月通膨年率已達 6%,遠高於其每年 2% 的長期目標。Fed 打算盡可能靠升息實現該長期目標,過去一年已升息 450 個基點。

 

※ 參考資料:英皇金匯即網站新聞  www.nm23.com

18:00 德國3ZEW經濟景氣指數

18:00 歐元區3ZEW經濟景氣指數

20:30 加拿大2CPI月率

20:30 歐洲央行行長拉加德發表講話

22:00 美國2月成屋銷售總數年化

次日04:30 美國至317日當周API原油庫存

入市策略:

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至0321日持倉量為924.55噸,較上日增持3.47噸,本月止淨增持11.86噸。本周伊始,市場密切關注銀行業危機的進展以及美聯儲本周的利率決議。在政府牽線斡旋下,瑞銀集團上周日表示同意收購瑞信集團。穆迪讓瑞信評級從負面觀察名單移入正面觀察名單。穆迪表示,“除了能依託在瑞銀這個強大金融集團的羽翼下,瑞信的債權人還將受益于流動性增強和下行保護”。為了幫助銀行業,各大央行周日採取行動,提振全球範圍內的現金流動。美聯儲表示,將增加與加拿大央行、英國央行、日本央行、歐洲央行和瑞士央行進行美元資金互換的頻率,從每週增加到每天。這表明,各國央行官員對大西洋兩岸金融體系最近的動盪深感擔憂。週一指標美國國債收益率升至接近日高水準,而瑞信獲得救助後,股市反彈,這幫助平息了一些圍繞更大規模銀行業危機的不安情緒;這些儘管令金價在突破2000美元後引發一些獲利了結,但並沒方向的改變,仍看好黃金的前景,特別是如果聯邦公開市場委員會(FOMC)在當前銀行業和流動性危機的推動下,被迫將重點從抗擊通脹轉向維護穩定。週一股市和美國國債收益率在各國央行提振市場信心的努力下反彈,黃金沖高回落,日內最高觸及2009.60美元/盎司,最低觸及1965.75美元/盎司,尾盤現貨黃金收報1978.45/盎司。

日建議倫敦金於  1973 – 1995間上落  (波幅巨大請留意帳戶內資金情況)        

港金於   18030 -  18580

支持位   1935/1965阻力 1998/2015                       

入市策略一   :      下方觸及1975水平可做多, 目標位于1985準,止損設在1968水平。

入市策略二   :      上方在1995元水平做空,止賺設1985美元,止損設在2003

  

貴金屬具有儲值的傳統角色,擔憂貨幣貶值及通貨膨脹,對其屬利多。

今日建議                :       白銀於21.50-23.60

                               支持位18.30/19.30  阻力24.50 /25.70

                (投資涉及風險,宜量力而為,不要過份進取,價格可升可跌)

英皇金融NM23 卓越理財中心 www.NM23.com

全國免費熱線: 4001 201 228

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